"個人理財顧問為客戶提供投資、貸款、保險、退休養老、稅務、遺產、教育資金籌劃等方面的專業諮詢；為客戶提供短期投資理財規劃和中長期財富規劃，幫助客戶確定明確的理財目標等。 美國華盛頓地區遠見財富管理(Insight Wealth Management)公司主席約翰·羅伯特·皮尤 (John Robert Pugh)在接受採訪時說： “這是一個有很大增長前景的行業，主要是因為現在的金融環境越來越複雜，大多數人需要找到合適的人來幫助他們管理錢、退休計劃、以及未來的財政。”" (閱讀全文)